光学TOF、MiniLED爆发 但不容忽视游戏传媒
资金继续沿着5G手机产业链继续下沉，行业逻辑和确定性盈利机会而言，机构、游资和散户等各路资金都知道投资机会在未来的中长期一定还会向5G应用端和场景延伸。
TWS漫步者等只是其中的一道闪电，资金一个劲的往下挖。从上周末到今天，光学相关的TOF光学概念、miniLED板块陆续表现。明年安卓阵营 TOF 的出货量有望达到1~2 亿部，属于5G手机下游应用中成长确定性较高的一个细分，这个板块可以作为中期关注方向之一。光学摄像头TOF相关个股晶方科技、联创电子涨停。晶方科技在此前市场情绪较低时就出现过涨停，相对强度水平较高，所以在近日情绪回暖中加速拉升。
Micro LED 是被产业链共识将成为下一代的显示技术的核心方案，智能手表等可穿戴设备是主战场。苹果在iPad等产品将采用miniLED,友达miniLED电竞显示器、TCL miniLED电视等都已 商用,预计随着明年苹果、华为等推动MiniLED终端产品发展有望拉动LED行业景气度。相关个股有三安光电(LED 芯片龙头)、国星光电(MiniLED 封装龙头)、洲明科技（LED显示）聚飞光电（背光LED）、光莆股份等。
但5G场景中不要忽视虚拟现实和影视娱乐，预计到2023年全球虚拟现实技术相关应用数量将翻番。5G应用持续带动云游戏及VRAR主题，华为VRGLASS预计将于12月19日上市，预计会进一步向云游戏和影视方面传导延伸。自上而下来看，传媒板块在商誉减值等一系列影响喉行业已逐步出清。核心逻辑“低估值+基本面边际改善+5G应用端+配置低”的带动下，传媒将迎来拐点，有望迎来盈利水平、估值双修复。
5G应用率先在超高清视频、云游戏和云VR中展开，三者的发展既依赖于技术，更依赖于内容端发力。回过头来看，光线传媒在11月MSCI中盘股中的相对强度就很高，目前都走出了趋势行情。短期市场来看，影视股慈文传媒低位反转，包括3板股祥源文化，这些股自下而上来看也在验证上述的逻辑；云游戏中三七互娱、完美世界、顺网科技都在运行趋势。
作者介绍
边惠宗
证券市场红周刊首席理财主任，擅长技术分析和系统化交易，大资金实操经验丰富，A股投资经验近20年。操盘手特战培训导师，曾培训上千人投资交易学员，畅销书《操盘心髓》作者。
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